這部電影的主人公是一個尋找過去記憶的女人。葛露麗在法國生活20年之後回到故鄉伊朗北部城市拉什特，首先遇到的是經營相框商店的帕爾哈德。帕爾哈德說葛露麗是他小時候的同學，但葛露麗對此毫無印象。然而帕爾哈德還記得葛露麗小時候的事情，而且還很熟悉葛露麗已經去世的母親。帕爾哈德就像是他做的相框把照片保存完好一樣，所有的記憶也都保存在他的腦海裏。然而葛露麗卻什麼都想不起來，她在帕爾哈德的幫助下，去和曾經認識的人們見面，也逐漸找回了失去的記憶，發現了帕爾哈德的過去。