抗日戰爭國共兩黨第二次合作時期，南嶽舉辦抗日遊擊幹部訓練班。我地下黨員打入國民黨軍統特訓班，目標是獲取C—130機密文件。於是，發生了一系列曲折離奇的故事：主人公劉海龍滿懷抗日熱情來到遊千班，上峯命令他抓回的卻是自己的恩師；特工教官單懷義，竟是殺死劉海龍父妹的惡少；深山古剎裏，閃過日特諜影；機要室中，有女扮男裝的地下黨員……