一名愛國志士冒死刺殺日軍參謀人員，將奪來的日軍有關上海軍事行動的機密情報藏身於“百年太歲”中，由章家父女將“百年太歲”祕密送往上海。到了上海，章家父女卻離奇死亡，戲班學徒秦太歲無意間被捲入這樁兇殺案中，“百年太歲”落入上海黑幫人物卓亦凡手中被高價拍賣。同時，欲洗清冤屈的秦太歲開始調查事情真相，與愛國抗日祕密組織聯手，和爲奪回軍事祕密情報的日本特務機構展開激烈鬥爭，並最終通過血與火的洗禮，義無反顧走向光明之路。