在伊麗莎白女王統治英格蘭的時代裏，政治風雲變幻。都鐸王朝的成員和一些貴族都在預謀着反叛計劃。影片的主角是愛德華·德維爾，他就是著名的牛津伯爵，影片從他的視角展開了敘述。實際上，愛德華·德維爾不僅僅是伊麗莎白女王的亂倫情人，他更是所有莎士比亞作品的執筆人。在影片的講述中，莎士比亞，不過是一個傀儡而已……