1938年10月，日軍佔領武漢之後，幾個身懷絕技的江湖人物四處招搖撞騙，機緣巧合之下他們成了粉醉日軍祕密計劃的關鍵人物。執行任務的小鬼子打過正規的國民政府軍，根本沒見過中國的江湖戰術，幾個周旋下來，小鬼子是暈頭轉向，如同無頭蒼繩，哈巴王八，熊樣必露，根本找不着北……這中間究竟是發上了怎樣精彩的故事呢？