本片由十個段落組成，每個段落分別以不同的音樂表達，有些段落有劇情，有些段落只是純音樂，還有通俗的音樂，像爵士、民謠等，此片巧妙地將音樂、喜劇、馬戲、歌劇熔爲一爐，是較爲經典的短篇音樂合輯動畫片。本片是迪士尼第八部經典動畫。本片共包括十個段落︰1.馬丁與可依﹙TheMartinsandtheCoys）鄉村民謠2.藍色拜倫河﹙BlueBayou）詩歌3.大家來跳舞﹙AlltheCatsJoinIn）爵士間奏曲4.沒有你﹙WithoutYou）藍調5.強棒凱西﹙CaseyattheBat）戲劇吟誦6.儷影雙舞﹙TwoSilhouettes）芭蕾三聯韻7.彼得與狼﹙PeterandtheWolf）音樂劇8.自君別後﹙AfterYou’veGone）四種樂器演奏曲9.軟呢帽強尼與藍絨帽艾莉絲﹙JohnnyFedoraandAliceBluebonnet）愛之頌10.唱歌劇的鯨魚﹙TheWhaleWhoWantedtoSingattheMet）歌劇輓歌