Koktebel是一個黑海邊上的小鎮，是影片中一對父子將要前往的地方。父親是個喪妻又失業的工程師，對他而言，這次旅途包含着重拾生命的自尊、癒合破碎生活並贏回兒子信任的企望；而對於11歲的兒子來說，想象中的海邊小鎮彷彿是一扇通往新生活和解放道路的大門，他急切地夢想着在海邊仰望海鷗翱翔風中。然而，父親難逃成年人的軟弱、酒精以及愛情的勾留，停留在半路上一個女人的身邊。兒子則決然地獨自上路，前往想象中的遠方。