唐僧（何藩），孫悟空（嶽華），豬八戒，沙僧，師徒四人往西天取經。行經火焰山，火勢沖天行不得。鐵扇公主（丁紅）不肯借扇予悟空以撥熄火焰，悟空變成牛魔王企圖騙取扇子。後來師徙四人又遇上白骨精姊妹（鄭佩佩，何莉莉），悟空大戰白骨精，變身戲法，使出渾身解數，四人才得以脫險。