臥底探員陳鳳翔（陳小春 飾）在破獲一宗社團大案之後，轉任文職八年被反黑組重新招回。由於江湖上最令人頭痛的黑社會頭目正是陳鳳翔當年的小弟張志強，陳重出“江湖”，加入以張少鈞（陳國坤 飾）爲首的反黑B1-1組與新晉惡棍展開周旋，其中不乏昔日好友與仇家，令陳一度進退兩難，好在陳與隊友在合作期間培養出互信默契。正值香港迴歸還有三年，黑幫打算乘勢大幹一票。陳在調查一宗龍頭棍的失蹤案件時，卻發現了涉及香港黑社會百年曆史的驚天大陰謀。